中国工程机械行业研究与投资前景预测报告（2024版）
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资料数据来源
• 国家统计局、海关总署、国务院发展研究中心、各大行业协会等机构的数据与资料；
• 业内企业的经营财务数据；
• 对行业内相关的专家、厂家、渠道商、营销人员及客户进行访谈，获取的最新行业资料；
• 立木信息咨询对该产品长期监测采集的数据资料；
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• 行业资深专家发表的观点；
• 对行业的重要经营数据进行连续分析，反映行业发展周期及趋势；
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内容介绍：
工程机械应用领域广泛，主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。
根据Off-Highway的数据，2022年全球工程机械销售金额8,711亿元，同比增长7.7%；2023年上半年全球工程机械销售金额4,582亿元，同比增长5.2%。
2022全球工程机械50强排名前10的企业分别是：卡特彼勒、小松、徐工、三一重工、约翰迪尔、沃尔沃建筑设备、中联重科、利勃海尔、日立建机、山特维克。前10家企业占据全球市场份额超60%，达到64.3%，较2021年降低1个百分点。
根据中国工程机械工业协会数据，2017-2021年，中国工程机械营业收入呈持续增长模式，2021年营业收入9,065亿元，同比增长17.0%。2022年全行业实现营业收入8,490亿元，比2021年下降6.3%。2023年上半年中国工程机械行业营业收入4,423.3亿元，同比增长4.2%。
2024年，中国工程机械行业国际市场竞争优势继续提升，出口额大幅度增长。全年出口额在2021年创纪录的340亿美元基础上，再次创新纪录，达到443.0亿美元。出口额净增在上年超过130亿美元的基础上再次净增102.8亿美元，两年净增额达233.4亿美元。2023年上半年我国工程机械出口金额249.9亿美元，同比增长25.8%，贸易顺差236.7亿美元，同比增加53.1亿美元。
当前中国工程机械企业已成功参与电动化产品的国际标准制定工作，中国工程机械制造业规模全球第一，影响力也在不断提升。目前电动化产品利润率远高于传统内燃产品，将带动企业营收利润天花板不断上行。另外国内头部工程机械企业电动化的先发优势明显，相关产品在欧美发达国家地区备受青睐，带动中国工程机械品牌效应提升，未来行业电动化大潮到来之后，全球竞争格局将重塑，国内龙头有望跃居全球龙头。
第一章 工程机械行业市场界定
第一节 工程机械行业定义
一、工程机械定义和分类
二、工程机械产业链
三、工程机械行业特点
第二节 工程机械行业发展历程
第二章 2023-2024年全球工程机械行业市场发展分析
第一节 2019-2023年全球工程机械市场销售金额及预测
一、2019-2023年全球工程机械市场销售金额
二、2024-2029年全球工程机械市场销售金额预测
第二节 2023-2024年全球工程机械行业地区结构分析
第三节 2023-2024年全球工程机械行业产品结构分析
第四节 2023-2024年全球工程机械行业主要企业排名
一、2023-2024年全球工程机械50强企业收入
二、2023-2024年全球工程机械企业市场集中度
第三章 2024年中国工程机械行业发展环境分析
第一节 工程机械行业市场经济环境分析
第二节 工程机械行业市场政策环境分析
一、国家层面工程机械行业相关政策
二、各省市工程机械行业相关政策
第四章 2019-2023年中国工程机械营业收入及销量预测
第一节 2019-2023年中国工程机械市场营业收入及预测
一、2019-2023年中国工程机械市场营业收入分析
二、2024-2029年中国工程机械市场营业收入预测
第二节 2019-2023年中国工程机械市场保有量及预测
一、2019-2023年中国工程机械市场保有量
二、2024-2029年中国工程机械市场保有量预测
第三节 2019-2023年中国工程机械市场销量及预测
一、2023-2024年中国工程机械行业销量构成
二、2019-2023年中国工程机械市场销量
三、2024-2029年中国工程机械市场销量预测
第五章 2019-2023年中国工程机械行业经济运行
第一节 2019-2023年中国工程机械行业偿债能力
第二节 2019-2023年中国工程机械行业盈利能力
第三节 2019-2023年中国工程机械行业发展能力
第四节 2019-2023年中国工程机械行业企业数量
第六章 2019-2023年中国工程机械市场进出口分析
第一节 2019-2023年中国工程机械进出口额
一、2019-2023年中国工程机械进口金额
二、2019-2023年中国工程机械出口金额
第二节 2019-2023年中国工程机械市场出口情况
一、2019-2023年中国工程机械出口量分析
二、2023-2024年中国工程机械主要出口区域市场分布
第七章 2019-2023年中国工程机械市场竞争格局
第一节 2023-2024年中国工程机械竞争格局
第二节 中国工程机械行业主要企业经营规模排序
第三节 未来中国工程机械行业竞争方向
一、企业国际化发展
二、国内市场集中化
三、产业高质量发展
四、产品电动化发展
第八章 2019-2023年中国工程机械细分产品行业市场调研及预测
第一节 2019-2023年中国挖掘机行业市场调研及预测
一、挖掘机产品概况
二、2019-2023年中国挖掘机产销量
三、中国挖掘机市场竞争格局
四、中国挖掘机发展趋势
第二节 2019-2023年中国装载机行业市场调研及预测
一、装载机产品概况
二、2019-2023年中国装载机销量
三、中国装载机市场竞争格局
四、中国装载机发展趋势
第三节 2019-2023年中国压路机行业市场调研及预测
一、压路机产品概况
二、2019-2023年中国压路机销量
三、中国压路机产品竞争格局
四、中国压路机发展趋势
第九章 2020-2023年工程机械行业市场重点企业发展调研
第一节 徐工集团工程机械股份
一、企业介绍
二、企业主要产品及销售模式
三、企业核心竞争力分析
四、企业经营分析
五、企业未来发展策略
第二节 三一重工股份有限公司
一、企业介绍
二、企业主要产品及销售模式
三、企业经营业绩分析
四、企业未来发展策略
第三节 中联重科股份有限公司
一、企业介绍
二、企业主要产品与销售模式
三、企业核心竞争力
四、企业经营业绩分析
五、企业未来发展策略
第四节 广西柳工机械股份
一、企业介绍
二、企业主要产品和销售模式
三、企业核心竞争力
四、企业经营业绩分析
五、企业未来发展策略
第五节 中国铁建重工集团股份
一、企业介绍
二、企业核心竞争力
三、企业经营业绩分析
四、企业未来发展策略
第十章 2024-2029年中国工程机械市场投资机会与建议
第一节 2024-2029年工程机械重点市场投资机会
第二节 2024-2029年中国工程机械市场风险
一、市场风险及对策
二、政策风险及对策
三、经营风险及对策
第三节 2024-2029年中国工程机械市场发展建议
第十一章 中国工程机械未来发展预测及投资前景分析
第一节 2024-2029年中国工程机械行业企业投资策略
一、技术开发战略
二、产业战略规划
三、营销战略规划
（一）北美洲市场
（二）欧洲市场
（三）新兴国家市场
第二节 提高工程机械企业竞争力的策略
一、提高中国工程机械企业核心竞争力的对策
二、影响工程机械企业核心竞争力的因素
第三节 2024-2029年中国工程机械发展策略
一、“十四五”行业重点任务
二、重点突破技术与产业化创新工程
三、产品投资建议
部分图表目录：
图表 1、工程机械分类 9
图表 2、工程机械行业产业链 10
图表 3、全球工程机械行业发展历程 12
图表 4、2019-2023年全球工程机械销售金额 13
图表 5、2024-2029年全球工程机械销售金额预测 14
图表 6、近二十年全球各地区工程机械销售金额变化（单位：亿元） 15
图表 7、近二十年全球各地区销售量占比结构 15
图表 8、近二十年全球各工程机械销售金额变化（单位：亿元） 16
图表 9、近二十年全球各工程机械产品销售金额占比 17
图表 10、2023-2024年全球工程机械50强排名（单位：亿美元） 18
图表 11、2023-2024年全球工程机械前十家企业市场份额 20
图表 12、国家层面工程机械行业相关政策 22
图表 13、各省市工程机械行业相关政策 24
图表 14、2019-2023年中国工程机械行业营业收入 25
图表 15、2024-2029年中国工程机械市场营业收入预测 26
图表 16、2019-2023年中国工程机械保有量 27
图表 17、2024-2029年中国工程机械保有量预测 27
图表 18、2023-2024年中国主要工程机械产品销量占比 28
图表 19、2019-2023年中国主要工程机械产品销量 29
图表 20、2024-2029年中国工程机械销量预测 30
图表 21、2019-2023年中国工程机械偿债能力统计 31
图表 22、2019-2023年中国工程机械行业盈利能力 32
图表 23、2019-2023年中国工程机械发展能力统计 32
图表 24、2019-2023年中国工程机械规模以上企业数量 33
图表 25、2019-2023年中国工程机械进口金额 34
图表 26、2019-2023年中国工程机械出口金额 35
图表 27、近年中国工程机械主要产品出口量 36
图表 28、2019-2023年中国工程机械出口量 37
图表 29、近几年中国工程机械主要出口区域市场分布 37
图表 30、2023-2024年中国工程机械主要出口区域市场分布 38
图表 31、我国工程机械行业市场竞争梯队 39
图表 32、中国工程机械行业主要企业经营规模排序（营业收入前50名单位） 40
图表 33、2019-2023年中国挖掘机产销量 47
图表 34、2023-2024年中国挖掘机市场集中度 48
图表 35、2019-2023年中国装载机销量 51
图表 36、2023-2024年中国装载机市场集中度 51
图表 37、2019-2023年中国压路机销量 53
图表 38、2023-2024年压路机主要机型销量占比 54
图表 39、上年度徐工机械主营业务收入构成 61
图表 40、2023-2024年徐工机械主要产品产销统计 61
图表 41、本年度徐工机械主营业务收入构成 62
图表 42、上年度三一重工主营业务收入构成 66
图表 43、2023-2024年三一重工主要产品产销统计 66
图表 44、本年度三一重工主营业务收入构成 67
图表 45、上年度中联重工主营业务收入构成 72
图表 46、本年度中联重工主营业务收入构成 73
图表 47、上年度柳工主营业务收入构成 80
图表 48、2023-2024年柳工工程机械产销量 81
图表 49、本年度柳工主营业务收入构成 81
图表 50、2023-2024年铁建重工主营业务收入构成 89
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