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中国工程塑料市场及未来前景研究报告(2024版)

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报告目录

内容简介:

全球工程塑料生产企业主要有杜邦、陶氏、巴斯夫、罗地亚、三菱、帝人等。其中,杜邦是全球最大的尼龙树脂生产商,SABIC公司(收购GE塑料业务)是全球最大的改性PC与PPO生产商,德国巴斯夫在汽车用工程塑料领域具有较强的竞争力。全球工程塑料供给市场集中度较高,以PI聚酰亚胺、PEEK聚醚醚酮为例,全球产能主要集中在美国、日本、欧洲等少数几家大型企业手中。

从主要品类产能来看,聚酰胺(PA)和聚碳酸酯(PC)是产能最大的两类,年产能均超过600万吨,其次是聚甲醛(POM)的产能超过150万吨,其他聚苯醚(PPO)、聚苯硫醚(PPS)、苯丙醇胺(PPA)等产能均在30万吨以下。

目前,我国工程塑料企业主要分布在山东省、江苏省、安徽省、上海市、浙江省等华东地区省份及河南省、湖南省、湖北省、广东省等中南地区省份。得益于终端应用领域扩张及下游需求市场发展,我国工程塑料产业生产总量逐年增加。

国内工程塑料上市公司包括金发科技、普利特、道恩股份、国恩股份、沃特股份、南京聚隆等,以及非上市公司LG化学(广州)、杰事杰新材料、星辰合成材料等。

2021年我国工程塑料产量达680.0万吨,同比增长2.3%;2022年中国工程塑料产量648.7万吨,同比增长-4.6%;2023年上半年中国工程塑料产量319.8万吨,同比增长-1.4%。

2021年我国工程塑料市场需求总量665.0万吨,同比增长6.1%;2022年,中国工程塑料行业需求量627.0万吨,同比增长-5.7%;2023年上半年中国工程塑料需求量307.0万吨,同比增长-2.1%。

“十四五”期间,随着新能源汽车及其相关配套基础设施建设、5G产业化普及等新兴领域发展以及两新一重(新型基础设施,新型城镇化,交通、水利等重大工程)建设,对特种工程塑料形成了更大的需求。显然我国特种工程塑料行业未来的发展空间巨大。

我国特种工程塑料未来发展有4个重点:一是要提升已实现工业化品种的技术水平、规模化水平,提升产品的性能和质量;二是要加强产学研联盟建设,加快科研成果转化,加速国内空白品种实现产业化;三是要突破关键配套原料的供应瓶颈,降低成本;四是注重改性技术和应用技术的开发。

 

第一章 工程塑料行业界定

   第一节 工程塑料行业定义

   第二节 工程塑料产业链

   第三节 工程塑料行业发展历程

第二章 国际工程塑料行业发展态势分析

   第一节 国际工程塑料行业总体情况

      一、全球工程塑料代表企业及主要产品

      二、2018-2023年全球工程塑料市场规模及未来预测

   第二节 全球工程塑料行业发展趋势

第三章 2024年中国工程塑料行业发展环境分析

   第一节 工程塑料行业经济环境分析

   第二节 工程塑料行业政策环境分析

第四章 全球及中国工程塑料最新技术进展及趋势

   第一节 当前全球普通工程塑料最新技术及应用进展

      一、全球聚酰胺(PA)最新技术及应用进展

         (一)无卤阻燃增强PA66

         (二)PA12为电动汽车高压电池中的母线提供最高的防火保护

         (三)用于电动跑车部件的导热PA6

         (四)PA6制成的车载电池充电器盖

         (五)PA6用于汽车前端载体

         (六)辐照工程塑料代替高性能塑料用于汽车

         (七)生物基高性能脂肪族PA46

         (八)92%生物基玻璃纤维增强PA6

         (九)基于从报废渔网中回收的尼龙的长纤维复合材料

         (十)基于可回收成分的高性能玻璃增强PA6和PA66

         (十一)Genomatica和旭化成合作开发可再生资源PA66

         (十二)医用级PA6、PA6/66和PET

         (十三)水泵用玻璃增强PA66

      二、聚碳酸酯(PC)最新技术及应用进展

         (一)SABIC与NUDEC合作推出可再生PC板材

         (二)经认证的循环PC树脂和混合物

         (三)气候中和PC

         (四)生物基PC共聚物在消费电子产品中发挥作用

      三、聚甲醛(POM)最新技术及应用进展

         (一)100%生物基POM用于输送机组件

         (二)用于医疗和卫生领域的高性能POM

         (三)适用于多种加工方法的POM、PPS、PBT、LCP粉末

      四、热塑性聚酯最新技术及应用进展

         (一)聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)

         (二)聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)

      五、聚苯醚(PPE)最新技术及应用进展

         (一)针对电动汽车聚苯醚(PPE)

         (二)尼龙/改性PPE树脂

   第二节 当前全球特种工程塑料最新技术及应用进展

      一、全球聚邻苯二甲酰胺(PPA)最新技术及应用进展

         (一)部分生物基PPA化合物

         (二)热稳定的抗冲PPA

         (三)用于电动汽车的高性能PPA

         (四)PA9T代替PA66用于冷却液部件

         (五)用于电子元件的阻燃PPA

      二、其他特种工程塑料最新技术及应用进展

         (一)聚砜(PSU)在卫生生物科技观测计方面优于PC

         (二)用于5G偶极子天线的玻璃纤维增强PPS复合物

第五章 中国工程塑料行业市场供需状况分析

   第一节 中国工程塑料行业市场规模情况

      一、2019-2023年中国工程塑料市场规模

      二、2024-2029年中国工程塑料市场规模预测

   第二节 中国工程塑料行业市场供给状况

      一、2023-2024年工程塑料行业区域分布

      二、2019-2023年工程塑料行业市场供给情况

      三、2024-2029年工程塑料行业市场供给预测

   第三节 中国工程塑料行业市场需求状况

      一、2019-2023年工程塑料行业市场需求情况

      二、2024-2029年工程塑料行业市场需求预测

第六章 中国工程塑料行业市场竞争力分析

   第一节 中国工程塑料行业竞争及市场集中度

      一、中国工程塑料行业竞争情况

      二、中国工程塑料行业市场份额

   第二节 中国工程塑料行业企业布局及竞争力评价

   第三节 中国工程塑料行业竞争状态总结

第七章 2023-2024年中国通用工程塑料行业发展现状

   第一节 中国通用工程塑料行业发展概述

   第二节 2023-2024年中国聚碳酸酯(PC)行业发展现状

      一、聚碳酸酯概述

      二、聚碳酸酯发展历程

      三、中国聚碳酸酯主要企业及产能统计

      四、近年中国聚碳酸酯市场分析

      五、中国聚碳酸酯市场应用预测

   第三节 2023-2024年中国聚甲醛(POM)行业发展现状

      一、聚甲醛POM概述

      二、聚甲醛POM分类

      三、全球聚甲醛产能分布情况

      四、近年中国聚甲醛市场分析

      五、中国聚甲醛市场发展建议

   第四节 2023-2024年中国聚苯醚(PPO)行业发展现状

      一、聚苯醚(PPO)概述

      二、聚苯醚(PPO)产品特性

      三、全球聚苯醚(PPO)主要生产企业及产能

      四、中国聚苯醚(PPO)主要生产企业及产能

      五、中国聚苯醚(PPO)市场需求构成

      六、未来聚苯醚(PPO)下游应用方向

      七、未来聚苯醚(PPO)发展预测

第八章 2023-2024年中国特种工程塑料行业发展现状

   第一节 2023-2024年中国特种工程塑料概述

      一、特种工程塑料分类及特性

      二、特种工程塑料产品特点

      三、不同特种工程塑料间替代关系

   第二节 2023-2024年中国特种工程塑料市场分析

   第三节 2023-2024年中国聚苯硫醚(PPS)行业发展现状

      一、聚苯硫醚概述相关概述

      二、全球聚苯硫醚主要企业及产能

      三、中国聚苯硫醚产业集中度分析

      四、中国聚苯硫醚发展方向

   第四节 2023-2024年中国聚酰亚胺(PI)行业发展现状

      一、聚酰亚胺相关概述

      二、聚酰亚胺合成方法

      三、全球聚酰亚胺市场竞争格局

      四、中国聚酰亚胺行业发展现状

      五、中国聚酰亚胺材料市场价格分析

      六、中国聚酰亚胺产业发展方向

   第五节 2023-2024年中国其他特种工程塑料行业发展现状

      一、聚砜(PSF)

      二、半芳香族尼龙(PPA)

      三、聚醚醚酮

      四、液晶聚合物(LCP树脂)

第九章 2023-2024年中国工程塑料应用分析

   第一节 2023-2024年中国工程塑料在电子电器领域应用

      一、工程塑料细分产品在电子电器领域的应用场景

      二、家电用塑料主要为热塑性塑料

      三、多因素促进电子电器用工程塑料需求

      四、未来几年电子电器用工程塑料需求预测

   第二节 2023-2024年中国工程塑料在汽车领域应用

      一、工程塑料在汽车领域应用情况

      二、全球及中国主要汽车工程塑料企业分析

      三、汽车工程塑料产品发展趋势

   第三节 2023-2024年中国工程塑料在其他应用领域分析

      一、工程塑料在医疗领域的应用情况

      二、工程塑料技术在轻武器应用

第十章 中国工程塑料行业发展前景及投资建议

   第一节 2024-2029年工程塑料行业市场前景展望

   第二节 2024-2029年工程塑料行业融资环境分析

   第三节 工程塑料项目投资建议

 

部分图表目录:

   图表 1、工程塑料产业链 10

   图表 2、中国工程塑料行业发展历程 11

   图表 3、全球工程塑料代表企业及主要产品 12

   图表 4、2018-2023年全球工程塑料市场规模及未来预测 13

   图表 5、全球工程塑料行业发展趋势 14

   图表 6、中国工程塑料产业相关政策 20

   图表 7、2019-2023年中国工程塑料市场规模 46

   图表 8、2024-2029年中国工程塑料市场规模预测 47

   图表 9、2023-2024年中国工程塑料生产企业区域分布 48

   图表 10、2018-2023年中国工程塑料产量 48

   图表 11、2024-2029年中国工程塑料产量预测 49

   图表 12、2018-2023年中国工程塑料需求量 50

   图表 13、2024-2029年中国工程塑料需求量预测 50

   图表 14、中国工程塑料行业企业竞争梯队(按工程塑料业务毛利率) 53

   图表 15、中国工程塑料行业企业布局及竞争力 54

   图表 16、五大工程塑料特征及用途 57

   图表 17、2023-2024年国内聚碳酸酯生产企业及产能统计 60

   图表 18、国外聚甲醛主要生产厂商产能及其分布 64

   图表 19、中国聚甲醛主要生产厂商产能及其分布 66

   图表 20、聚苯醚树脂产业链 70

   图表 21、2023-2024年全球聚苯醚(PPO)主要生产企业及产能 71

   图表 22、中国聚苯醚(PPO)主要生产企业及产能 71

   图表 23、中国聚苯醚原粉新建项目情况 72

   图表 24、2023-2024年中国聚苯醚需求领域占比 72

   图表 25、特种工程塑料分类及特性 76

   图表 26、不同特种工程塑料间替代关系 77

   图表 27、2023-2024年我国不同特种工程塑料进口依存度 79

   图表 28、聚苯硫醚应用领域分析 80

   图表 29、2023-2024年全球聚苯硫醚主要生产厂商及产能统计 82

   图表 30、2023-2024年中国聚苯硫醚主要生产厂商及产能统计 82

   图表 31、聚酰亚胺(PI)结构 84

   图表 32、聚酰亚胺处于材料金字塔顶端 85

   图表 33、聚酰亚胺材料的应用 85

   图表 34、聚酰亚胺合成方法 86

   图表 35、全球PI膜行业市场格局(单位:%) 87

   图表 36、中国聚酰亚胺企业布局分析 88

   图表 37、PPA产业链 93

   图表 38、国内外主要企业PPA分析 93

   图表 39、PEEK部分工艺难点 95

   图表 40、全球聚醚醚酮(PEEK)主要生产商及产能统计 96

   图表 41、全球与中国LCP主要企业及产能统计 99

   图表 42、工程塑料细分产品在电子电器领域的应用场景 102

   图表 43、常用塑料在家电中的应用比例(%) 103

   图表 44、电子电器用工程塑料促进因素 104

   图表 45、主要汽车塑料件的应用情况 105

   图表 46、改性塑料件在各汽车零部件上的应用 106

   图表 47、全球主要汽车工程塑料生产企业情况 108

   图表 48、国内主要汽车用改性塑料生产企业情况 109

   图表 49、2023-2024年中国工程塑料产业相关投资建设项目 115

   ……

   

   

   

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