中国超硬材料市场集中度
1.整体市场
经过多年的行业发展和积累，我国人造金刚石行业集中度已经达到较高水平。从企业集中度看，中南钻石股份有限公司、黄河旋风股份有限公司和豫金刚石的规模位居行业前三。
2细分市场集中度
2.1单晶超硬材料市场
中国人造金刚石市场份额主要集中在中南钻石、黄河旋风和豫金刚石三家企业，2012年，三家产量合计占中国金刚石总产量的74.9%。
2.2复合超硬材料市场
目前全球复合超硬材料的中高端产品主要集中在DI、E.S、US Synthetic等企业，中国聚晶超硬材料的市场容量为90亿元左右，主要企业有黄河旋风、四方达、郑州新亚、河南亚龙等。在矿山用复合片市场，中国企业起步较早，大部分企业具备生产中低端矿山用复合片的能力，竞争实力较强；而在刀具、石油用复合片领域，占主导优势的仍是DI公司、元素六公司、日本住友和韩国日进等国际生产商。近两年，中国四方达、黄河旋风两大企业先后实现批量生产大尺寸刀具用复合片，在高端刀具用复合片市场已具备一定的市场竞争力。
就复合超硬材料的各类主要产品细分来看，由于下游市场和应用领域各异，细分产品的市场格局也不尽相同。
（1）石油用复合片
石油用复合片的下游行业是石油钻头和石油开采机械行业。由于石油钻井较深，若将损坏的钻头提出钻井进行更换将耗费巨大的人力、物力和时间成本，故下游用户对石油用复合片及其制造的钻头质量稳定性和产品耐用性要求极高。同时，石油开采设备属于超大型系统工程机械，石油用复合片的成品占整套开采机械的价值比重极低，因此，市场选用石油用复合片的首要考量标准是材料品质是否优异、产品质量是否稳定。基于此，石油用复合片的市场份额较为集中，具有生产能力的企业数量有限，此外，在复杂地质条件下使用的石油用复合片产品主要来自于全球领先的西方石油用复合片制造企业。
（2）矿山用复合片
矿山用复合片可广泛用于制作煤炭采掘、矿山开采、建筑建造、水电工程施工、凿岩破碎、公路修补等众多领域的钻进工具。我国是最早将聚晶金刚石应用于煤田矿山开采的国家，因此，我国矿山用复合片的生产企业相对较多。由于矿山用复合片对于产品质量的要求略低于石油用复合片，生产工艺要求也略低，该产品的市场竞争较为激烈；国内外厂商充分竞争，一些国外企业和少数生产工艺先进的国内企业的产品质量略胜一筹，在市场竞争中处于优势地位。
（3）PCD拉丝模坯
PCD拉丝模坯是生产高品级拉丝模的主要原材料，聚晶金刚石拉丝模用于拉制铜、铝、不锈钢及各种合金线材，其使用寿命为硬质合金拉丝模的100～300倍，且所拉线材的尺寸均匀，光洁度高，产出量高。但由于该产品比传统材料制作的拉丝模坯价格更高，当前仅有部分对加工产品尺寸、精度要求较高的厂家选用，市场尚未完全意识到其优异的性价比，市场潜力尚未充分挖掘。目前，该细分市场主要被少数几家企业所占据，全球主流的PCD拉丝模坯供应商主要为DI公司、日本住友和四方达。
（4）刀具用复合片
该产品主要用于制造各类切削刀具，用途极其广泛，消耗量较大的行业有木材加工、汽车生产、高精度设备制造等行业。刀具用复合片占木材加工刀具成本比重较大，由于木材加工用户对于产品价格敏感性较高，细分市场主要被价格较低的竞争者占据。汽车生产和高精度设备制造用户对于加工精度要求极高，因此，品质是其选择产品的主要考量，该细分市场主要被具有较高技术的国外行业领先企业占据。
2.3超硬材料工具市场
就金刚石工具特性和应用分类，可划分为中低档通用金刚石工具和高档专业金刚石工具。我国金刚石企业有上千家，绝大多数主要在通用市场竞争。高端金刚石工具主要由国外企业主导。元素六和DI的刀具用PCD、PCBN几乎占领了整个世界市场，并占国内市场份额的90%左右。随着人造金刚石产能的转移，全球最大的金刚石工具企业如富士华、韩国SHINHAN等均已通过设立合资公司或直接在中国投资建厂，国际金刚石工具产业加速向中国转移。中国企业中规模较大的是江钻股份、奔朗新材料、博深工具等。
3.主要企业市场情况
图表 14、国内主要人造金刚石制造企业产品及产能
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企业名称 |
业务范围 |
产品 |
产能 |
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中南钻石有限公司 |
超硬材料、超硬材料制品 |
人造金刚石单晶、立方氮化硼单晶 |
60亿克拉 |
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黄河旋风股份有限公司 |
超硬材料、金刚石制品、UDS系列金刚石压机、建设机械、特种车辆和自动化控制装置六大类产品 |
人造金刚石、金刚石制品及工具、金刚石公路设备，特种车辆、金属粉末、电动车等产品 |
25亿克拉 |
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华晶金刚石股份有限公司 |
人造金刚石及其原辅材料的研发、生产和销售，制品及合成设备研发 |
人造金刚石单晶、原辅材料 |
20亿克拉 |
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三门峡金渠超硬材料 |
人造金刚石制造 |
人造金刚石及原辅材料产品 |
约1.5亿克拉 |
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山东昌润 |
人造金刚石制造 |
人造金刚石及原辅材料产品 |
约1.5亿克拉 |
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安徽宏晶 |
超硬材料及其制品 |
人造金刚石及原辅材料产品、立方氮化硼以及人造金刚石制品 |
约1亿克拉 |
资料来源：相关资料整理
黄河旋风是中国第二大人造单晶金刚石生产企业。截止2013年底，公司人造金刚石超硬材料产能22亿克拉，聚晶复合片产能1200万片。2014年3月，公司又募集9.17亿元用于建设超硬材料表面金属化单晶及高品质微粉和金刚石破碎料（计划产能20.77亿克拉/年）项目、超硬材料刀具生产线（计划产能100万片/年）项目。
四方达是中国规模最大的聚晶金刚石企业，产品涵盖刀具用、石油用等各类复合片。2013年，公司收购郑州华源80%的股权，该企业是中国前两大木工用PCD刀具生产企业之一，占据中国木工用PCD刀具市场20%的份额。此次收购有助于四方达向超硬材料制品细分市场的拓展，符合公司产业链向下延伸的战略规划。
博深工具是中国金刚石工具龙头企业，现具备年产金刚石工具1,869万件的能力。继2012年公司泰国金刚石锯片生产基地投产后，2013年公司又在国内新开工投资总额达7.28亿元的金刚石工具项目，该项目可年产金刚石工具679万件。
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