2018年我国核电用泵市场竞争格局局与行业进入障碍
1、行业竞争格局与市场化程度
核电用泵产品属于非标产品，产品设计及制造标准高，试验验证程序复杂，前期研发投入高。单个企业往往专注于某个或某几个产品应用领域。这些企业利用自身多年的技术经验积累，逐步打破国外的技术垄断，形成自身专业化的设计、研发及制造优势，成为细分产品应用领域的龙头企业。这使得部分产品细分市场具有较高的市场集中度。
核电用泵行业与国家能源发展战略及核电站建设密切相关，在贯穿整个产业链的核安全文化下，下游客户更加关注产品过程控制、可靠性、安全性及文件、产品可追溯性，对核电用泵生产企业技术、质保、管理等方面都有较高要求，目前国内具备核电用泵民用核安全设备设计/制造资质的企业为数不多，行业整体市场化程度不高，产品细分市场具有较高的市场集中度。
核泵竞争主要分为国内厂家及国际厂家两类：
国内主要有：沈阳鼓风机集团核电泵业有限公司、湖南湘电长沙水泵厂有限公司、重庆水泵厂有限公司、大连深蓝泵业有限公司、上海凯泉泵业集团有限公、上海阿波罗机械股份有限公司。
国际主要有：美国福斯（Flowserve Corporation）、法国阿尔斯通（GECAlsthom Large Machines Ltd）、德国凯士比（KSBAktiengesellschaft）、英国克莱德（Clyde Union Ltd）、日本三菱（Mitsubishi Heavy Industries, Ltd）、大连苏尔寿泵及压缩机有限公司。上述公司已经在国家核安全局办理备案登记手续。部分公司通过与国内同行业单位设立合资公司或独资公司，或形成联合投标体参与国内新建核电项目的招投标，主要有：湖南福斯湘电长泵泵业有限公司、上海电气凯士比核电泵阀有限公司、大连苏尔寿泵及压缩机有限公司（独资）。
2、行业进入障碍
（1）准入制度壁垒与核安全有关的设备，其性能好坏与运行可靠与否，直接影响到核电站运行的安全性、可靠性和经济性。因此，国家核安全局针对核电设备行业规定了严格的准入制度。根据国务院2007年7月发布的500号令《民用核安全设备监督管理条例》规定，设计和制造核级产品的设计院和制造厂必须按要求取得国家核安全局颁发的《中华人民共和国民用核安全设备设计许可证》及《中华人民共和国民用核安全设备制造许可证》后，方能从事核级产品的设计和制造活动。禁止无许可证擅自从事或者不按照许可证规定的活动种类和范围从事民用核安全设备设计、制造、安装和无损检验活动。申请领取许可证的单位需满足以下条件：
①应当具备有与拟从事活动相关或者相近的工作业绩，并且满5年以上；②有与拟从事活动相适应的、经考核合格的专业技术人员，其中从事民用核安全设备焊接和无损检验活动的专业技术人员应当取得相应的资格证书；③有健全的管理制度和完善的质量保证体系，以及符合核安全监督管理规定的质量保证大纲。同时，还需建立一套完善的质量保证体系、程序文件、作业指导书。此外，生产核电设备的企业需通过试制摸拟件申请设备国家级鉴定，取得国家级专家意见，通过样机的国家级鉴定，最终通过参与投标获得订单，方可推广到具体工程项目中使用。核电准入资格的申请过程周期长，人员资格要求高，文件资料繁多，准入门槛较高。尤其在受理环节，必须具有五年以上核电行业供货经验及业绩，才能具备申请相关许可资质的资格。此外，企业取得核级泵设计、制造许可证，并不表示能取得订单。核电站对供货企业均要进行源地评审，对人员资质、设计制造能力、质保能力、经营状况等方面加以考核，合格的企业才能成为核电站的潜在供应商，新进入企业面临较高行业壁垒。
（2）研发与设计壁垒
核电用泵的设计与研发不仅要满足泵行业标准，更要满足核电行业内的特定标准，例如：①由于设计基准的原则不同，核电设备的设计基准不仅要考虑在核电厂运行状态（正常运行和预期运行的极端事件）下能可靠执行其规定的安全功能，而且还必须考虑在事故工况下仍能可靠执行其规定的安全功能（如够承受所在地区可能发生的大级别地震，并在地震载荷下保持设备结构完整性及其功能的可靠性等）；②根据核电站的运行寿命，设备至少要保证40年～60年的使用寿命，这对设备的稳定性、可靠性和耐久性等方面也提出了更高的要求；③设备要满足耐辐照、机械疲劳、耐腐蚀等特殊环境要求。需建立集成系统的研发平台，设计和验收采用先进的ANSYS等计算分析软件,对各技术难点进行模拟计算、分析计算和验证计算，设计研发要求较高，新进入企业面临较大困难。核电用泵的设计、制造、安装等必须采用成熟的、经过验证的技术，包括设计方法、材料、制造工艺、检验方法、功能试验和设备鉴定等，如生产企业没有成熟的供货业绩，必须通过研制样机（完全按照核电标准设计、采购、制造、检验、验证）并通过国家级鉴定，方可获得参与该设备招投标资格。
（3）技术壁垒
目前我国核电设备整体国产化率约为80～85%，核电用泵的国产化率约为80%。我国的核电在施工和运行过程已经能够基本自主化，但设计和制造方面距离国外先进水平尚有一定差距。由于核电设备的特殊性，性能要求高，例如需具备在核岛（核反应堆）事故环境（65～180℃高温、5.2大气压）条件下不损坏，在工作环境（核辐射和高湿度95%）中具有高可靠性（起升机构单一故障保护）、高安全防护性能（抗震构造及多重安全措施）、高定位精度（mm级）、高寿命（40～60年）等特点。核电站中的核级泵及重要非核级泵的核心部件工艺流程及过程控制较为复杂，性能试验要求高，人员资格要求严格，设计制造的标准高于其他行业同类产品，技术要求较高，具有较高的技术壁垒。
（4）产品试验与检测壁垒核
电用泵产品在设计和样机研制阶段，需要进行大量的试验和产品检测，如水利模型验证试验、理化试验、机械性能试验、探伤试验、焊接工艺评定、动平衡试验、水压试验、抗震试验、水力模型试验等。企业需要建立全套热态试验回路和全数字动态监测系统，才能满足摸拟核电厂现场工况的各种试验和验证项目。核电用泵供应商在样机研发前期需投入较大的资源，配备工作场地、检测设备、合格的人员等。对于从事相关特殊工艺的人员均需具备国家核安全局认可的资格证书，才能持证上岗，行业具有较高的试验与检测壁垒。
（5）管理体系壁垒核
电站系统复杂、接口多、安全运行等特点要求设备供应商建立与国际接轨、满足我国核电站建设和运行要求的管理体系，以实现安全、稳定、可靠和经济运行的需要。企业需要强化核安全文化宣贯和培训、组建合理组织机构、明确人员职责、建立工作流程、分解和落实质量目标、过程控制和监管、经验反馈等活动。核电项目管理采用多项目矩阵式管理模式，组建多项目管理平台，实现信息、人力、物资、技术、经验反馈等资源共享，不断整合优化资源，实现专业化分工和多项目集成管理，形成为核电站快速提供设备的综合能力。核电项目执行须形成一支具有满足资质和能力的工程技术、项目管理团队，贯穿透明的核安全文化理念，确保团队高效运营，行业具有较高的管理体系壁垒。
（6）市场壁垒核
电站业主作为核电安全责任的最终承担者，在招投标前会要求招标方对核电设备供应商进行源地评审，要求设备供应商建有完善的核电质量保证体系，从公司资源、人员资质、设计开发能力、设备加工能力、质保管理体系、供应商管理和公司经营状况、持续供货能力等人、机、料、法、环等环节，进行文件检查和工厂实地验证，经评价合格后进入合格供方名单，只有进入名单的企业才才有资格参与竞标。新进入者通常需要3—5年时间来建立和运行核电质保体系、组建团队以及完善提升其他各方面能力。另外，核电行业非常重视成熟的供货运行业绩记录，新进入者即使取得核安全设计制造许可证，产品通过国家级鉴定，也不代表用户一定选用该企业产品，存在较高的市场壁垒。
（7）资金壁垒
核电用泵行业属于资本密集型和技术密集型行业，企业普遍面临固定资产投入较大、人才引进成本较高、原材料及部件价格较高、检验与试验设备投入较高等资金瓶颈。且核电样机研发周期长，试验过程复杂，研制成功后需向国家有关权威机构申请国家鉴定，通过鉴定后才具备资格参与后续的竞标工作，样机研发过程中企业也面临一定的资金压力，构成新进企业进入核电用泵行业的障碍。核电用泵行业具有合同标的较大、执行周期较长、支付货款需按时间节点验收等特点，此外，企业需到银行申请综合授信额度开具投标保函、履约保函等，在制造过程中垫付一部分资金用于原材料采购、配套设备采购、日常经营需要等。因此，具备资金实力的企业才有可能长期从事核电设备行业和核电设备供货。
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